Палитра Web-решений для управления бизнесом на платформе Wad-er

Управление контрагентами. Модуль ОРГАНИЗАЦИИ

Система позволяет создать единую картотеку поставщиков и клиентов, содержащую все необходимые реквизиты для коммерческого документооборота, информацию об их персонале, персонифицированный профиль организаций в произвольных разрезах, а также всю историю взаимоотношений с ними. Предусмотрена возможность формирования целевых групп контрагентов.


Модуль ОРГАНИЗАЦИИ

Модуль Организации Системы wBsuite предназначен для управления контрагентами путем создания картотеки организаций, поиска, управления доступом и анализа информации с последующим сегментированием и профилированием контрагентов.

Вся необходимая информация для принятия решений и выстраивания долгосрочных отношений с контрагентами находится в специализированном объекте – организация. Этот объект используется для регистрации и хранения информации об организациях и физических лицах, если последние выступают в качестве контрагента (например, покупатель в интернет-магазине).

В карточке организации содержатся ее названия и реквизиты, регион, валюта взаиморасчетов, признаки контрагента (наша компания, клиент или поставщик), краткое описание организации, а также другие индивидуальные условия и особенности взаимоотношений. В карточке организации содержатся сведения о персонале (контакты), связанные с организацией задачи, произвольные документы и файлы. Кроме того, отображается история взаимоотношений в разрезе переговоров, мероприятий, инцидентов, проектов, кейсов, закупок и продаж, а также финансовых операций.

Свойства организации. С помощью механизма универсальных свойств объектов, можно создать произвольное дерево подчиненных объектов – свойств организации, предназначенных для фиксации различных значений этих свойств (параметров, характеристик) в конкретной организации. С помощью свойств организации можно сформировать ее персональный профиль, в который заносится любая информация, необходимая для выстраивания с ней эффективных взаимоотношений.

На отдельных вкладках карточки организации можно просмотреть историю взаимоотношений с ней в разрезе задач, переговоров, документов, проектов, кейсов, закупок и продаж, финансов (в разрезе финансовых операций).

Дочерние организации. Если организация представляет собой холдинг или имеет дочерние организации, они могут быть представлены на отдельной вкладке.

CRM-управление контрагентами. Карточка организации. Конфигурация wACM&CRM Системы wBsuite

Карточка организации. Конфигурация wACM&CRM Системы wBsuite

Управление доступом к объектам организации является многоуровневым:

  • пользователь должен иметь право на доступ к организациям;
  • пользователь должен выполнять роль, обеспечивающую доступ к объектам, связанным с организацией (задачам, контактам, файлам, переговорам и др.).

Глубина прав доступа задается в разрезе CRUD (ДЧИУ) – отдельных прав на создание, чтение, обновление и удаление.

Поиск. Название организации и другие текстовые поля используются в дальнейшем для быстрого поиска. Возможен расширенный поиск с использованием произвольных атрибутов организации.


Copyright ©2012-2017 Xicom Ltd, All rights reserved