Описание функционала

Управление контактами. Модуль КОНТАКТЫ

Система позволяет создать единую картотеку контактов – персонала компании и сотрудников контрагентов (контактных лиц), в которой фиксируется любая необходимая информация, связанная с ними.

Модуль КОНТАКТЫ

Модуль Контакты Системы wBsuite предназначен для управления контактами (контактными лицами контрагентов и сотрудниками своей компании) путем создания картотеки контактов, поиска, управления доступом и анализа информации о контактах.

Информация о персоне находится в специализированном объекте – контакт. Этот объект используется для регистрации и хранения информации о контактах (физических лицах).

В карточке контакта содержатся его название, фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, коммуникационные реквизиты (телефон, e-mail, skype, icq), принадлежность к организации, адреса, фото, сканы документов и другие индивидуальные данные, сведения о взаимодействиях с ним в разрезе задач, а для сотрудников компании – связь с должностью, отделом и пользователем. Кроме того, отображается история взаимоотношений в разрезе переговоров и кейсов, а также финансовых операций.

Свойства контактов. С помощью механизма универсальных свойств объектов, можно создать произвольное дерево подчиненных объектов – свойств контактов, предназначенных для фиксации различных значений этих свойств (параметров, характеристик). С помощью свойств можно сформировать персональный профиль контакта, в который заносится любая необходимая персональная информация.

Карточка контакта. Конфигурация wACM&CRM Системы wBsuite

Управление доступом к объектам контакта является многоуровневым:

пользователь должен иметь право на доступ к контактам;
пользователь должен выполнять роль, обеспечивающую доступ к объектам, связанным с контактам (задачам, файлам, кейсам, переговорам и др.).

Глубина прав доступа задается в разрезе CRUD (ДЧИУ) – отдельных прав на создание, чтение, обновление и удаление.

Поиск. Название контакта и другие текстовые поля используются для быстрого поиска. Возможен расширенный поиск с использованием произвольных атрибутов контакта.